1. Rain - Uriah Heep
2. 비처럼 음악처럼 - 김현식
3. When I Dream - Carol Kidd
4. In The Morning Light - Yanni
5. 가시나무 - 시인과 촌장
6. 꽃밭에서(이봉조) - 이정식
7. Love Has Come Of Age - Linda Eder/Colm Wikinson
8. Drifting, Dreaming - Cleo Laine
9. The Train(To Traino) - Nana Mouskouri
10. Bossa Baroque - Soweto String Quartet
11. I Love You For Sentimental Reasons - Jon Pizzarelli
12. 신의 노래(미련-신중현) - 이정식
13. I'm A Fool To Want You - Monica Zetterlund
14. Minuet(A Lover's Concerto 원곡) - Richard Stoltzman
15. 남몰래 흐르는 눈물 - Ramon Vargas(Tenor)
16. Bye Bye - Wolfram Huschke