[CD-1] : 김세환
1. 사랑하는 마음
2. 무뚝뚝한 사나이
3. 화가 났을까
4. 좋은걸 어떡해
5. 토요일 밤에
6. 두 손을 마주잡고
7. 길가에 앉아서
8. 목장길 따라
9. 그리움
10. 어느날 오후
11. 사랑을 노래해요
12. 비
13. 우리 사랑은 변함 없으리
14. 어리석은 사랑
15. 내 사랑 코리나
16. 첫사랑
17. 사랑의 속삭임
18. 옛날 이야기
19. 소중한 사랑
20. 별이 빛나는 밤

[CD-2] : 윤형주
1. 바보
2. 비 바람 그녀
3. 꿈나무 내 이야기들
4. 작은 불 밝히고
5. 사랑스런 눈동자
6. 행복한 마음
7. 사론들에 핀 백합화
8. 미운사랑
9. 참사랑
10. 하얀 손수건
11. 두개의 작은별
12. 동요 접속곡 (퐁당퐁당,따오기,오빠생각,등대지기)
13. 님의 모습
14. 그리움
15. 오늘은 일요일
16. 우리의 이야기
17. 비와 나
18. 즐거운 하이킹