1. Intro
2. 내게도 사랑이 - 김진석
3. 세상만사 - 박해일
4. I Love Rock & Roll - 문혜원
5. 불놀이야 - 박해일
6. 와이키키 해변
7. Come Back - 박해일
8. 사랑 사랑 사랑 - 황정민
9. 골목길 - 황정민
10. 마을버스
11. 칠갑산 - 박원상
12. 회상 - 김진석
13. 서울 야곡
14. 어머님의 자장가 - 김진석
15. 너 행복하니?
16. 아파트 (Edited Version)
17. 빗속의 연가 - 김진석
18. 막다른 길
19. 사랑밖에 난 몰라 - 오지혜
20. 아가씨 - 류승범 (박해일, 김종언, 정대용, 이민호)
21. 사랑밖에 난 몰라 (연주곡)