[CD-1]
1. 물레방아도는데
2. 유달산아 말해다오
3. 감나무골
4. 잊을 수 없는 그대
5. 산마을 처녀
6. 우수
7. 기러기 아빠
8. 황포돛대
9. 흑산도 아가씨
10. 꽃한송이
11. 진도 아리랑
12. 사랑은 장난이 아니랍니다
13. 아메리칸 마도로스
14. 삼팔선의봄
15. 비 내리는 명동
16. 긴 세월
17. 밤차로 떠난 여인
18. 황혼의 블루스

[CD-2]
1. 녹슬은 기찻길
2. 눈물을 감추고
3. 추억의 용두산
4. 석양길 나그네
5. 한번 준 마음인데
6. 아씨
7. 마포종점
8. 동숙의 노래
9. 그리움은 가슴마다
10. 고향의 이쁜이
11. 성주풀이
12. 비 내리는 호남선
13. 한백년
14. 사랑의 느티나무
15. 타인들
16. 어머님의 영광
17. 타향
18. 사랑이 메아리칠때