[CD-1]
1. 인생은 나그네 길
2. 그리움
3. 사랑하는 님
4. 사나이 첫사랑
5. 귀향
6. 꿈에 본 어머니
7. 그대여 굿바이
8. 태양과 나
9. 내 고향 남촌
10. 사랑의 이름
11. 지프의 사나이
12. 고향의 그 사람
13. 종소리
14. 청춘 카니발
15. 아! 미워도
16. 우정
17. 두 사나이
18. 고향 나룻터
[CD-2]
1. 회심
2. 정열
3. 말이야 한다만은
4. 철새
5. 고향의 어머님
6. 청량리 엘레지
7. 사랑의 힘
8. 꽃피는 고향
9. 추억
10. 울지도 못합니다
11. 서울의 애인들
12. 사랑은 나그네
13. 첫사랑 순정
14. 가슴에 내리는 비
15. 고향은 부른다
16. 내 마음 다 바쳐
17. 수양버들
18. 버스가족