[CD-1] : 나훈아 디스코 메들리
1. 사랑은 눈물의 씨앗
2. 산팔자 물팔자
3. 비내리는 고모령
4. 애수의 소야곡
5. 추억의 용두산
6. 해운대 에레지
7. 목포의 눈물
8. 목포는 항구다
9. 비내리는 호남선
10. 울어라 기타줄
11. 나는 울었네
12. 알뜰한 당신
13. 불효자는 웁니다
14. 꿈에 본 내고향
15. 청춘고백
16. 하룻밤 풋사랑
17. 가거라 삼팔선
18. 나하나의 사랑
19. 너와 나의고향
20. 나그네 설움
21. 두줄기 눈물
22. 돌아가는 삼각지
23. 머나먼 고향
24. 강촌에 살고싶네
25. 선창
26. 추억의 백마강
27. 난 정말 몰랐었네
28. 한강
29. 삼다도 소식
30. 고향무정
31. 남원의 애수
32. 안개긴 장충단 공원
33. 물방아도는 내력
34. 바다가 육지라면
35. 단골손님
36. 서산 갯마을

[CD-2] : 나훈아 카바레 전자올겐 밴드쇼
1. 사랑의 배신자
2. 괴로워도 웃으며
3. 가지마오
4. 갈대의 순정
5. 정
6. 울긴 왜 울어
7. 홍도야 울지마라
8. 돌지 않는 풍차
9. 누가 울어
10. 눈물을 감추고
11. 산유화
12. 연락선
13. 임 그리워
14. 충청도 아줌마
15. 돌아와요 부산항에
16. 못잊어서 또왔네
17. 회상