P-Funk의 살아있는 전설 펑카델릭의 중반기 명작으로 베니 워렐, 마이클 햄튼, 캘빈 사이먼 등 조지 클링턴이 참여하였던 또 하나의 프로젝트였던 전설적인 그룹 팔리아먼트의 멤버들을 대거 참여시켜 완성시킨 작품. 락 드럼의 제왕 버디 마일즈가 세션으로 참여하여 묵직하며 균형감 있는 리듬파트를 보강하였으며 코믹스의 한장면을 연상시키는 익살스러운 뉘앙스의 앨범 커버와 함께 흥겨운 그루브의 향연을 선사하고 있다.

1. Comin' Round The Mountain
2. Smokey
3. If You Got Funk, You Got Style
4. Hardcore Jollies
5. Soul Mate
6. Cosmic Slop
7. You Scared The Lovin' Outta Me
8. Adolescent Funk