1. 당신은 철새
2. 팔도기생
3. 카츄샤
4. 멀리 갔다고 못오나
5. 달타령
6. 효녀심청
7. 이것이 사랑인가봐
8. 구 름
9. 만나보고 싶었읍니다
10. 젖은곳 디디실라
11. 일자상서
12. 달과 함께 별과 함께
13. 임이시여
14. 양산도 열두고개
15. 신촌의 그사람
16. 임 오시는 길
17. 사랑인줄 모르고
18. 물벼락 총각
19. 나비는 꽃을 찾아