세계적인 히트넘버 'Lemon Tree'의 주인공! Fool's Garden의 2004년 신보. 96년 Lemon Tree가 드라마에 삽입되면서 국내에서 10만장이상의 판매고를 올린바 있으며, 본작에서는 더욱 성숙한 그들의 음악을 들려주고 있다. 멜로딕한 소프트락의 세련된 사운드로 10대에서 30, 40대의 연령층에 이르기까지 널리 히트할것으로 예감한다. 특히 타이틀곡인 Dreaming은 이미 유럽에서 작년, 싱글로 발매되어 유럽 제2의 Lemon Tree 열풍을 일으키고 있다.

더욱이 특별히 국내(전세계 유일)에서만 CD+DVD For 1Price로 특별한정 발매되어 더욱 흥행이 예상되고 있다. DVD에는 싱글 Dreaming의 뮤직비디오와 라이브실황, Lemon Tree 라이브가 포함되어 있다.

1. Closer
2. Tears Run Dry
3. Dreaming
4. Bighouse Pyromaniac
5. Bighouse (Reprise)
6. Material World
7. Reason
8. Glory
9. 25 Miles To Kissimmee
10. Silence
11. I Won't Kill Myself
12. Ismael
13. Rolling Home
14. Closer (2001 Version)