[CD-1]
1. 올챙이와 개구리
2. 우유송
3. 멋쟁이 토마토
4. 솜사탕
5. 곰 세마리
6. 수박송
7. 치킨송
8. 신데렐라
9. 뚱보 아저씨
10. 뽀뽀뽀
11. 딩동댕 유치원
12. 깡깡총 체조
13. 텔레비전
14. 둥글게 둥글게
15. 우리 모두 다같이
16. 삐뚤 빼뚤
17. 그대로 멈춰라
18. 산중호걸
19. 옆에 옆에
20. 꼬마 자동차 붕붕
21. 아빠와 크레파스
22. 검은 고양이 네로
23. 가보티
24. 파란나라
25. 호키포키
26. 일어나요
27. 짤랑짤랑
28. 누가 먼저 했나
29. 어린송아지
30. 빙빙 돌아라
31. 요술공주 밍키
32. 숲속 작은 집 창가에
33. 양손 앞에
34. 요기 여기
35. 악어떼
36. 우리 집에 왜 왔니
37. 귀여운 꼬마
38. 모두다 뛰놀자
39. 어린 음악대
40. 훌랄라 폴카
41. 오른발 왼발
42. 너하고 친구
43. 둥근 해가 떴습니다
44. 하나 둘 셋 유치원
45. 당신은 사랑 받기 위해
46. 스와니 강

[CD-2]
1. 아기돼지 삼형제
2. 휘파람과 개
3. 타이프라이터
4. 보케리니 미뉴엣
5. 터어키 행진곡
6. 엘리제를 위하여
7. 피치카토 폴카
8. 춤추는 인형
9. 싱커패이티드 클락
10. 장난감 병정의 사열식
11. 빈의 음악시계
12. 크시코스의 우편마차
13. 뻐꾹 왈츠
14. 가보트
15. 아메리칸 패트롤
16. 땅벌의 비행
17. 워털루 전쟁
18. 즐거운 농부
19. 장난감 병정의 행진곡
20. <천국과 지옥> 서곡 중 `캉캉`
21. 빈 숲 속의 이야기
22. 발레모음곡 <백조의 호수> 중 `백조의 춤
23. <동물의 사육제> 중 `사자왕의 행진`
24. 봄의 소리 왈츠
25. 헝가리 무곡 NO.5
26. 강아지 왈츠
27. <어린이의 세계> 중 골리워그의 케이크워크
28. 페르페툼 모빌레
29. 아름다운 로즈마린
30. 사랑의 기쁨