이 음반은 DJ 이종환의 가사 해설이 팝원곡과 함께 낭송되는 형식의 음반입니다.

1. Manhattan Skyline(맨하탄 스카이라인)
2. This Alone Is Love(사랑은 외로움)
3. Foolish Beat(어리석은 마음)
4. I Don't Wanna Live Without Your Love(당신의 사랑없이는)
5. The Next Time I Fall(다음에 사랑할때는)
6. California Dreaming(캘리포니아의 꿈)
7. Aubrey(어브리)
8. Against All Odds(사랑이 떠나갈때)
9. Nothing's Gonna Change My Love For You(내사랑 변할수없어)
10. Four Strong Winds(거센 바람이 불어올때)
11. Killing Me Softly With His Song(나는 뇌살시키는 그의 노래)