이 음반은 DJ 이종환의 가사 해설이 팝원곡과 함께 낭송되는 형식의 음반입니다.

1. 체인징 파트너(CHANGING PARTNERS)
2. 신중히 생각하세요(THINK TWICE)
3. 미안해요(I'M SORRY)
4. 공상에 빠질 수 밖에요(ALL I HAVE TO DO IS DREAM)
5. 비의 리듬(RHYTHM OF THE RAIN)
6. 위대한 위선자(THE PLATTERS)
7. 다음 눈물 방울이 떨어지기 전에(BEFORE THE NEXT TEARDROP FALLS)
8. 사랑한다고 말할 필요 없어요(YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME)
9. 당신의 결혼식에 갔었어요(I WENT TO YOUR WEDDING)
10. 그를 따르리(I'LL FOLW FLIM)
11. 흔적(TRACES)
12. 난 이겨내리(I'LL SURVIVE)
13. 보드웍 아래서(UNDER THE BOARDWALK)
14. 울버튼 마운틴(WOLVOTON MOUNTAIN)
15. 요사이 내가 사랑한단 말했던가요(HAVE TOLD YOU LAFELY THAT I LOVE YOU)