위대한 사랑, 이사도라, 애수의 소야곡, 우울한 사랑, 철새는 날아가고, 시바의 여왕, O양의 이야기, 눈물의 토카타, 진주 조개잡이, 러브 스토리, 대부, 엘빔보 등 7-80년대 크게 인기를 얻었던 주옥같은 폴 모리아의 히트곡 34곡 수록...박원웅과 함께, 2시의 데이트, 서금옥과 함께, 밤을 잊은 그대에게, 밤의 플랫폼 등 인기 라디오 프로그램의 시그널로 쓰였던 곡들이 향수를 불러 일으키게 한다.

[CD-1]
1. Amore Grande Amore Libero(위대한 사랑)
2. Isadora(이사도라)
3. Serenade To Summertime(한 여름밤의 소야곡)
4. The Bird Of Wounds
5. Love Is Blue(우울한 사랑)
6. Butterfly(버터플라이)
7. El Bimbo(엘 빔보)
8. El Condor Pasa(철새는 날아가고)
9. Emmanuelle(엠마누엘 부인)
10. La Reine De Saba(시바의 여왕)
11. Godfather(대부)
12. Arirang(아리랑)
13. Theme From "l'histoire D'o"(O양의 이야기)
14. Toccata(눈물의 토카타)
15. La Pioggia(비)
16. Jesus Christo
17. Please Return To Pusan Port(돌아와요 부산항에)

[CD-2]
1. Zaide
2. Je T'aime Moi Non Plus
3. Penelope(에게해의 진주)
4. Aranjuez(사랑의 아랑페즈)
5. Romeo & Juliet(로미오와 줄리엣)
6. Feelings
7. Iberia, Siempre Iberia
8. Sympathy(연민)
9. Peal Fisher(진주 조개잡이)
10. Love Story(러브 스토리)
11. Mother Of Mine
12. Windmills Of Your Mine(바람의 속삭임)
13. Liebestraum No3
14. Siffler Sur La Colline
15. Mamy Blue
16. Holydays(사랑의 휴일)
17. Toccata And Fugue(토카타와 푸가)