힙합과 R&B를 절묘하게 결합함으로써 90년대 이후 전세계 팝 흐름과 국내 가요계의 새로운 조류에 결정적인 영향을 끼친 트리오 TLC의 베스트 앨범. 해외 언론에서 90년대 가장 영향력 있는 앨범으로 선정된 'Crazysexycool'의 수록곡 'Waterfalls', 전성기 히트곡 'No Scrubs', 레프트 아이의 죽음으로 마지막 앨범이 되어 버린 '3D'의 히트곡 'Girl Talk' 등이 수록되었다.

1. Waterfalls
2. My Life
3. Damaged
4. No Scrubs
5. Ain't Proud Beg
6. If They Knew
7. Switch
8. Girl Talk
9. Lovesick
10. Take Our Time
11. Turntable
12. If I Was Your Girlfriend
13. D Intro
14. Sumthin' Wicked This Way Comes