[CD-1]
1. 카츄샤의 노래
2. 당신은 철새
3. 달타령
4. 달과 함께 별과 함께
5. 그때 그 사람
6. 미워 미워 미워
7. 일자상서
8. 바다가 육지라면
9. 연화산 처녀
10. 당신의 모습
11. 오직 나만을 사랑한다고
12. 화류춘몽
13. 초립동
14. 임전 화풀이
15. 뽕따러 가세
16. 신고산 타령

[CD-2]
1. 보름달
2. 정말 몰랐어요
3. 간다고 잊을쏘냐
4. 아리랑 목동
5. 나루터
6. 팔도항구
7. 아나 농부야
8. 사또 돌쇠
9. 장희빈
10. 삼거리가 비에 젖네
11. 임은 내 사랑
12. 아메리칸 마도로스
13. 코스모스 탄식
14. 꼴망태 목동
15. 망향초 사랑
16. 어머님 전상서