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타이틀 곡 ‘Farewell, Angelina’, ‘A Hard Rain's A-Gonna Fall’ 등 밥 딜런의 곡들과 도노반의 노래, 그리고 국내 음악팬들에게 가장 사랑 받는 조안 바에즈의 노래인 ‘The River in the Pines(솔밭 사이로 강물은 흐르고)’가 담겨 있는 음반. 또한 조안 바에즈의 팬들에게 많은 사랑을 받았던 명곡 ‘The Wild Mountain Thyme’가 음반의 가치를 더하고 있으며, 칼라 보노프의 노래로 친숙한 ‘The Water is Wide’가 새로운 패키지로 발매되면서 보너스 트랙으로 추가되었다.
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1. Farewell, Angelina
2. Daddy, You Been On My Mind
3. It's All Over Now, Baby Blue
4. The Wild Mountain Thyme
5. Ranger`S Command
6. Colours
7. Satisfied Mind
8. The River In The Pines
9. Pauvre Ruteboeuf
10. Sagt Mir Wo Die Blumen Sind
11. A Hard Rain's A-Gonna Fall
12. One Too Many Mornings
13. Rock, Salt And Nails
14. The Water Is Wide
2. Daddy, You Been On My Mind
3. It's All Over Now, Baby Blue
4. The Wild Mountain Thyme
5. Ranger`S Command
6. Colours
7. Satisfied Mind
8. The River In The Pines
9. Pauvre Ruteboeuf
10. Sagt Mir Wo Die Blumen Sind
11. A Hard Rain's A-Gonna Fall
12. One Too Many Mornings
13. Rock, Salt And Nails
14. The Water Is Wide
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