'Fly'로 단번에 무명의 티를 벗고 골리앗이 된 5인조 록밴드 슈가 레이의 3집 앨범. 아직도 슈가 레이의 음악적 뿌리는 스래시 메탈이라고 외치는 첫 곡 'New Direction'을 시작으로 제 2의 'Fly'로 기록될 만한 댄스 팝 'Every Morning'과 'Someday', 그리고 'Ode To The Lonely Hearted'에서의 매력적인 후크는 정말 일품이다.

1. New Direction
2. Every Morning
3. Falls Apart
4. Personal Space Invader
5. Live & Direct(Feat.Krs-One)
6. Someday
7. Aim For Me
8. Ode To The Lonely Hearted
9. Burning Dog
10. Even Though
11. Abracadabra
12. Glory
13. New Direction