달콤한 팝과 Hard Funk, 다양한 악기와 사운드의 실험이라는 상반된 경향들을 성공적으로 블렌딩한 Stevie Wonder 최대 역작중 하나. 당시의 Motown 레이블 사운드로서는 꽤나 파격적인 신서사이저의 다양한 응용과 실험이 전편에 넘치고 있으며 흑인 영가 풍의 코러스가 돋보이는 싸이키델릭 러브 송 'I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)'을 비롯, 너무나 유명한 'You Are The Sunchine Of My Life'와 'Superstition', 'You and I' 등의 클래식이 수록되어 있는, 오늘 날 Stevie Wonder가 최고의 거장으로 성장하는데 가장 큰 방점을 찍은 작품이라 해도 과언이 아니다.

1. You Are The Sunshine Of My Life
2. Maybe Your Baby
3. You And I
4. Tuesday Heartbreak
5. You've Got It Bad Girl
6. Superstition
7. Big Brother
8. Blame It On The Sun
9. Lookin' For Another Pure Love
10. I Believe (When I Fall In Love It Will Be Foreve..