95년작 'Do You Want More?!!!?!'의 뒤를 잇는 또 하나의 걸작이자 3년 후의 'Things Fall Apart'의 폭풍을 예견할 수 있는 이들의 정규 3집. 고전적인 랩핑, 리얼 연주에 기반한 재즈적인 필로 충만한 즉흥 연주, 편안하고 나른한 멜로디와 두꺼우면서도 그루비한 리듬 등 이들의 음악을 정의할 수 있는 요소들이 완성된 작품으로 현재 힙합씬의 독보적인 존재로 군림하고 있는 이들의 실력을 가감없이 느낄 수 있다. 힙합과 재즈의 만남을 진지하게 모색하고 있는 작품으로, 힙합 팬들뿐 아니라 Acid 및 Fusion Jazz 애호가들 역시 만족할 앨범.

1. Intro
2. Respond/react
3. Section
4. Panic
5. It Just Don't Stop
6. Episodes
7. Push Up Ya Lighter
8. What They Do
9. ? Vs. Scratch
10. Concerto Of The Desperado
11. Clones
12. Unlverse At War
13. No Alibi
14. Dave Vs. Us
15. No Great Pretender
16. The Hypnotic
17. Ital (The Universal Side)
18. One Shine
19. The Adventures In Wonderland
20. Outro