재즈 역사상 최고의 보컬 하모니를 담은 맨하탄 트랜스퍼의 이 음반은 11월의 내한 공연을 앞두고 발매한 최신작이다. 탄생 100주년을 맞는 재즈 보컬의 역사인 루이 암스트롱의 트리뷰트 앨범이기도 한 이 음반에는 주옥같은 "Sugar", "Mahogany Hall Stomp", "A Kiss To Build A Dream On" 등이 수록되어 있다.

1. Stompin' At Mahogany Hall
2. The Blues Are Brewin'
3. Sugar
4. A Kiss To Build A Dream On
5. Old Man Mose
6. Do You Know What It Means To Miss New Orleans
7. Gone Fishin'
8. Nothing Could Be Hotter Than That
9. Blue Agian
10. When You Wish Upon A Star