데뷔작 만큼의 히트를 기록하진 못했지만 소울에서 재즈를 넘나들며 보여준 고음역대의 기교 넘치는 보컬 역량이  머라이어 케리의 트레이드 마크로 굳어진 수작이다.

수록곡들이 골고루 히트를 기록했으며 데뷔 앨범에서 진일보한 음악적 깊이를 들려준다.

1. Emotions
2. And You Don't Remember
3. Can't Let Go
4. Make It Happen
5. If It's Over
6. You're So Cold
7. So Blessed
8. To Be Around You
9. Till The End Of Time
10. The Wind