아프리카의 검은 영혼을 깊이 새기고있는 브라질 음악은 리듬외에도 중세 포르투갈의 아름다운 멜로디를 담은 음유시의 전통이 배여있다. 생동감 넘치는 리듬과 아름다운 하모니가 더해진 음악에 '사우다지(SAUDADE)'라는 애수의 정서를 담은 시같은 가사도 브라질 음악에서 놓쳐서는 안되는 중요한 포인트이다.

1. Quem Te Viu Quem Te Ve(누가 너를 보고있니)
2. Timoneiro(배의 키를 잡는 사람)
3. Samba Em Paz(평화의 쌈바)
4. Kid Cavaquinho(빈틈없는 아이-똑똑한 아이)
5. Isso Aqui Ta Bom Demais(지금 그것은 너무 좋다)
6. Asa Branca(흰 날개)
7. Estacao Da Luz(빛의 계절 또는 정류장)
8. Taxi Lunar(달의 택시)
9. Admiravel Gado Nove(훌륭한 새소(牛))
10. Medo De Aviao(비행기에 대한 두려움)
11. Bateu Saudade(그리움이 고동친다)
12. Procissao(행진)
13. Deixa Eu Dizer(내가 말하는걸 내버려 둬)
14. Aquarela(수채화)
15. Acredito(난 믿는다)