[CD-1]
1. 덕수궁 돌담길
2. 바보처럼 울었다
3. 고향처녀
4. 잘있거라 공항이여
5. 오! 임아
6. 비와 함께
7. 시오리 솔밭길
8. 역에선 가로등
9. 낙엽은 지는데
10. 남국의 향수
11. 아무도 모르게
12. 청실홍실
13. 목장의 오후
14. 옛동산
15. 사랑은 싫어요
16. 아직도 그대는 내사랑

[CD-2]
1. 푸른 하늘에 침을 뱉어라
2. 방랑의 길손
3. 굿바이 내 사랑
4. 담배연기
5. 나는 외톨이
6. 죽도록 미워해도
7. 먼 사랑
8. 먼 길
9. 사나이 순정
10. 잊으려다 못 잊어
11. 꿈속의 고향
12. 옛 사람
13. 서울의 휴일
14. 사랑의 거리
15. 못 잊을 블루스
16. 인정사정 볼 것 없다