대중음악과 성악의 크로스오버 곡으로 대중의 호응을 얻었던 [아낌없이 주는 나무]의 '유년시절의 기행'을 부른 가수 최도원의 솔로 데뷔 앨범

1. Flying(사랑, 그 하나 만으로...)
2. 나의 마지막 연인(Endless Love)
3. 나 없는 세상에 남겨진 너에게(Last Letter) - With 박시은
4. 화이트 데이(White Day)
5. 영혼(Sad Soul)
6. 지금 이대로(Waiting For You)
7. 다시 사랑하기엔(To Love Again)
8. 시간 속의 꿈(Dream Fantasy)
9. 느낄 수 있을 만큼(Open Your Heart)
10. 시작과 다른 끝(I`M Sorry)
11. 진실한 사랑(True Love)
12. 이미 난 너의 몫(I`M Yours)
13. Flying(Instrumental)
14. Sad Soul(Instrumental)
15. Last Letter(Instrumental)