[CD-1]
1. 사랑은 보슬비처럼
2. 영광의 블루스
3. 무명가의 지배자
4. 이대로 죽고 싶어
5. 미워도 한세상
6. 실낙원의 별
7. 림보세븐
8. 불 꺼진 206호
9. 하루살이 인생시장
10. 다시는 맺지 않으련다
11. 나는 난폭자
12. 일요일 12시
13. 팔각정 엘레지
14. 눈으로 가슴으로
15. 버들피리
16. 세상을 탓하지 마라

[CD-2]
1. 이정표
2. 부두
3. 흘러가는 피에로
4. 잃어버린 주말
5. 사나이 가는 길
6. 세월은 주마등
7. 찾아온 산장
8. 다시 또 한번
9. 낙화무정
10. 갈매기 우는 항구
11. 엘레지
12. 하룻밤 목포항
13. 낙엽속의 그 이름
14. 우리 마을 순이
15. 검은 꽃의 블루스
16. 외로운 사나이