[CD-1]
1. 봄날은 간다
2. 목포의 눈물
3. 불효자는 웁니다
4. 나그네 설움
5. 물방아 도는 내력
6. 선창
7. 애수의 소야곡
8. 아내의 노래
9. 미사의 노래
10. 고향 만리
11. 황포돛대
12. 지평선은 말이 없다
13. 동숙의 노래
14. 대전 블루스

[CD-2]
1. 대지의 항구
2. 전선야곡
3. 해운대 엘레지
4. 바다가 육지라면
5. 누가 울어
6. 꿈이여 다시 한번
7. 명동 블루스
8. 녹슬은 기찻길
9. 서울이여 안녕
10. 아씨
11. 산장의 여인
12. 길 잃은 철새
13. 황성옛터
14. 정