[CD-1]
1. Stand By Me - Ben E.King (미녀는 괴로워)
2. Mona Lisa - Nat 'King' Cole (분노의 주먹)
3. Teach Me Tonight - Dinah Washington (이브의 아름다운 키스)
4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter - Danny Aiello (유브 갓 메일)
5. As Time Goes By - Tony Bennett (카사블랑카, 시애틀의 잠 못 이루는 밤)
6. Bye Bye Blackbird - Carmen McRae (흐르는 강물처럼)
7. A Kiss To Build A Dream On - Hugo Winterhalted & His Orchestra (시애틀의 잠 못 이루는 밤)
8. Midnight Sun - June Christy (미드나잇 가든)
9. The Great Pretender - The Platters (청춘낙서)
10. God Bless The Child - Billie Holiday (심슨가족)
11. Come Rain or Come Shine - Dinah Washington (누구나 비밀은 있다, 라스베가스를 떠나며)
12. Bewitched, Bothered And Bewildered - Mel Torme (모나리자 스마일)
13. (I Love You) For Sentimental Reasons - Ella Fitzgerald & The Delta Rhythm Boys (이보다 더 좋을순 없다)
14. I Only Have Eyes For You - Doris Day (사랑할때 버려야 할 아까운 것들)
15. They Can't Take That Away From Me - Sarah Vaughan (코리나 코리나)
16. The Look Of Love - Barney Kessel (접속, 얼라이브)
17. Autumn Leaves - Bill Evans (미드나잇 가든)

[CD-2]
1. Volare (Nel Blu, Dipinto Di Blu) - Lionel Hampton (리지 맥과이어)
2. (We're Gonna) Rock Around The Clock - Bill Haley & His Comets (바람의 전설)
3. Smile - Nat 'King' Cole (찰리 채플린의 모던 타임즈)
4. Sentimental Journey - Doris Day (클럽 진주군 )
5. Pennies From Heaven - Danny Aiello (영거 앤 영거)
6. What A Wonderful World - Louis Armstrong (스윙걸즈 )
7. I Got A Woman - Ray Charles (레이)
8. Love Is A Many Splendored Thing - Dinah Washington (모정)
9. It Had To Be You - Dick Haymes & Helen Forrest (해리가 샐리를 만났을때)
10. The Very Thought Of You - Jeri Southern (멜 깁슨의 '사랑이야기')
11. Frenesi - Artie Shaw (분노의 주먹)
12. Honeysuckle Rose - Teddy Wilson (뉴욕 뉴욕)
13. Miss Celie's Blues - Justine Palmelay (칼라퍼플)
14. La Vie En Rose - Louis Armstrong (프렌치 키스)
15. Diamonds Are A Girl's Best Friend - Marilyn Monroe (신사는 금발을 좋아한다)
16. Take Five (Live) - Dave Brubeck Quartet (마이티 아프로디테)
17. American Patrol - Glenn Miller & The Army Air Force Band (글렌밀러 스토리)

[CD-3]
1. Moonlight Serenade - Glen Miller & His Orchestra (에비에이터)
2. Don't Get Around Much Anymore - The Ink Spot (해리가 샐리를 만났을때)
3. Crazy - Patsy Cline (GTA (그랜드 테프트 오토))
4. The Curtain Falls - Danny Aiello (비욘드 더 씨)
5. Send In The Clowns - Carmen MaRae (밤의 작은 음악)
6. Mess Around - Ray Charles (레이)
7. When I Fall In Love - Doris Day (시애틀의 잠못 이루는 밤)
8. Time After Time - Frank Sinatra (스몰빌, 댄싱 히어로)
9. Frankie and Johnny - Benny Goodman Orchestra (프랭키 & 자니)
10. My Funny Valentine - Carmen McRae (리플리, 사랑의 행로)
11. Easy Living - Dinah Washington (메디슨 카운티의 다리)
12. But Not For Me - Ella Fitzgerald (해리가 샐리를 만났을때, 다시 사랑할까요)
13. Cabaret - Louis Armstrong (캬바레)
14. Earth Angel(Will You Be Mine) - The Penguins (백 투 더 퓨처)
15. Blue Moon - Mel Torme (블루문 특급)
16. 'Round Midnight - Thelonious Monk (라운드 미드나잇)
17. The Way We Were - Herb Ellis (추억)

[CD-4]
1. It's In His Kiss (The Shoop Shoop Song) - Betty Everett (앨리 맥빌)
2. Crazy He Calls Me - Billie Holiday (라디오 데이즈)
3. Stranger In Paradise - Tony Bennett (키스메트)
4. Maria Elena - Jimmy Dorsey Orchestra (아비정전)
5. Baby, It's Cold Outside - Johnny Mercer & Margaret Whiting (베트 미들러의 '병사를 위하여')
6. Mack The Knife - Louis Armstrong (서푼짜리 오페라)
7. I Only Have Eyes For You - The Flamingos (마이걸)
8. Boom Boom - John Lee Hooker (라이트닝 인 어 보틀)
9. You Made Me Love You - Danny Aiello (유브 갓 메일 )
10. You Go To My Head - Frank Sinatra (코리나 코리나 )
11. Summertime - Billie Holiday (포기와 베스)
12. Over The Rainbow - Judy Garland (오즈의 마법사)
13. Someone To Watch Over Me - Frank Sinatra (홀랜드 오퍼스)
14. The Way You Look Tonight - Fred Astaire (내 남자친구의 결혼식)
15. Misty - Earl 'Fatha' Hines with Lionel Hampton (어둠속에 벨이 울릴때)
16. Someday My Prince Will Come - Dave Brubeck Quartet (백설공주)
17. Ko-Ko - Charlie Parker (리플리)

[CD-5]
1. I Don't Know Enough About You - Peggy Lee (이브의 아름다운 키스)
2. I'm In The Mood For Love - Louis Armstrong (화양연화)
3. Besame Mucho - Danny Aiello (조 블랙의 사랑)
4. I've Grown Accustomed To Her Face - Tony Bennett & Count Basie (마이 페어 레이디)
5. Sittin' On Top Of The World - Ray Charles (라이트닝 인 어 보틀)
6. Jersey Bounce - Benny Goodman Quartet (분노의 주먹)
7. How High The Moon - Ella Fitzgerald (굿 나잇 앤 굿 럭, 카지노)
8. My Melancholy Baby - Dizzy Gillespie&Charlie Parker (파리가 당신을 부를때)
9. Embraceable You - Judy Garland (캐치 미 이프 유 캔)
10. I Can't Get Started - Billie Holiday (차이나 타운)
11. Night And Day - Frank Sinatra (왓 위민 원트)
12. The Man I Love - Zoot Sims (리빙 하바나)
13. Take The "A" Train - Duke Ellington (스윙걸즈, 클럽 진주군 )
14. I Can't Give You Anything But Love - Django Reinhardt (에비에이터)
15. Stormy Weather - Lena Horne (블루문 특급)
16. Body And Soul - Nat 'King' Cole (라운드 미드나잇)
17. Prelude To A Kiss - Duke Ellington (키스의 전주곡)

[CD-6]
1. Blue Velvet - Tony Bennett (블루 벨벳)
2. It's A Jungle Out There - Bill Monte (몽크)
3. One For My Baby (And One More For The Roar) - Danny Aiello (굿 나잇 앤 굿 럭)
4. That Old Feeling - Ella Fitzgerald (라디오 데이즈)
5. The Nearness Of You - Bob Manning (코리나 코리나)
6. Baby Let Me Hold Your Hand - Ray Charles (레이)
7. I'll Be Seeing You - Bing Crosby (노트북)
8. These Foolish Things - Billie Holiday (시애틀의 잠못 이루는 밤)
9. What A Difference A Day Made - Sarah Vaughan (코리나 코리나)
10. Give Me A Kiss To Build a Dream On - Louis Armstrong (시애틀의 잠못 이루는 밤 (old))
11. I Went To Your Wedding - Patti Page (내 마음의 풍금)
12. Besame Mucho - Nat 'King' Cole (위대한 유산)
13. Ev'ry Time We Say Goodbye - Peggy Mann & Benny Goodman (키스의 전주곡)
14. Sing Sing Sing - Benny Goodman Orchestra (스윙 키즈)
15. Nature Boy - Stan Getz&Paul Horn (물랑루즈)
16. I Got It Bad(And That Ain't Good) - Duke Ellington (아이즈 와이드 샷)