[CD-1]
1. 잘있거라 공항이여
2. 비 내리는 명동 / 두메산골
3. 김포공항
4. 어디쯤 가고 있을까
5. 돌아와요 부산항에
6. 동숙의 노래 / 울어라 열풍아
7. 고향처녀
8. 물새 한 마리 / 바람에 부치는 편지
9. 긴 머리 소녀 / 얼굴
10. 둘이 걸었네
11. 터질거예요
12. 새끼 손가락
13. 바보처럼 울었다 / 덕수궁 돌담길
14. 돌아가는 삼각지 / 안개 낀 장충단 공원

[CD-2]
1. 대답해주세요
2. 가슴 아프게
3. 흑산도 아가씨
4. 황혼의 블루스
5. 섬마을 선생님
6. 못 잊을 당신
7. 기러기 아빠
8. 안개 낀 고속도로
9. 아네모네
10. 영등포의 밤
11. 대전 블루스
12. 눈물의 연평도
13. 항구의 사랑
14. 댄서의 순정