2004년 상반기 최고의 히트곡 조 PD와 인순이의 '친구여', 거북이 '왜이래', 전국의 나이트를 강타한 바나나걸 '엉덩이' 등 복고 히트송을 수록한 최고의 여름 음반이며 코요태, 영턱스 클럽, 유승준 등 다수의 곡이 수록되어 있다.

[CD-1 : Remix Version+Club Version]
1. 친구여
2. 이제는
3. 헬스클럽 아가씨
4. 왜 이래
5. 애정
6. 거짓말
7. 화려한 싱글
8. 엉덩이
9. Fun Fun Fun
10. Touch My Heart
11. 클레오파트라
12. 해변으로 가요
13. 남과여
14. 천생연분
15. 가위
16. 여름이야기
17. 정
18. 열정

[CD-2 : Nonstop Remix]
1. Intro
2. 친구여
3. 왜 이래
4. 여름 이야기
5. 클레오파트라
6. 천생연분
7. 엉덩이
8. 거짓말
9. 화려한 싱글
10. 정
11. 이제는
12. Dj처리와 함께
13. 애정
14. 가위
15. Touch My Heart
16. 남과여
17. 해변으로 가요
18. 턴+ing
19. 열정