감미로운 R&B 멜로디와 중저음의 감성적인 보컬로 국내에서도 많은 사랑을 받아온 조(Joe)의 신작 앨범. 1996년 자이브로 이적한 후 빌보드 싱글 차트 1위를 거머쥐는 등 전성기를 맞고있는 조의 2004년 신작 [And Then]은 사랑에 대한 앨범이다. 'Priceless', 'You Dropped Your Dime', 'Jeep', 'It Ain't Like That' 등과 알켈리가 프로듀싱한 리드 싱글 'More & More' 등 주옥같은 러브 발라드들이 귀를 사로잡는다.

1. Ride Wit U (Feat.G-Unit)
2. And Then...
3. More & More
4. Sweeter Than Sugar
5. Priceless
6. Jeep
7. You Dropped Your Dime
8. Make You My Baby
9. Street Dreams
10. It Ain't Like That
11. Another Used To Be
12. Bedroom
13. Testify
14. Hey Mami (Bonus Track)
15. I Remember (Feat.Freeway) (Bonus Track)