미샤, 히라이켄, 케미스트리, 스피드, 보아 등을 프로료듀서 했던 Ken Matsumara (마쯔마라 켄)을 필두로 813(DJ Yutaka/Shingo.S), Shibichiro Murayama, Ryosuke Imai 등 일본의 대형 프로듀서가 참여하여 발매 이전부터 화제가 되었던 바다 2집은 이들의 참여 외에 바다가 전곡 작사, 7곡 작곡 등 아티스트로의 면모를 두각시킨 첫번째 앨범이라 할 수 있을 것이다.
짧게 자른 헤어스타일에서 느껴지듯이 이미지와 노래에서 많은 변화를 시도한 앨범이다.

1. 해피 페이스
2. 오로라(Aurora)
3. Eyes
4. Interlude
5. Go By
6. Good Luck
7. Into You Featuring Hi-D
8. Thank You
9. Sweet Potato
10. Dreaming
11. Higher
12. 블루 주스(Blue Juice)
13. Little Boy