[CD-1]
1. 비내리는 인천항부두
2. 안녕
3. 그때 그 메아리
4. 적도
5. 꿈속의 가시네
6. 후조
7. 고향하늘
8. 해당화 피는 마을
9. 뉘우친 마음
10. 마음의 그림자
11. 설악산의 노래
12. 기타에 노래 싣고
13. 사랑?아 천리길
14. 영월의 애가
15. 징글벨
16. 고요한밤
17. 화이트 크리스마스

[CD-2]
1. 인생나루
2. 상처의 그림자
3. 한목숨 다 받쳐
4. 헤어져도 못잊어
5. 늦어도 그날까지
6. 탄식의 연인
7. 결혼각서
8. 십자로
9. 언젠가 꽃피는날
10. 연심
11. 사나이 연가
12. 돌아가는 삼각지(연주곡)
13. 안개낀 장춘단 공원(연주곡)
14. 누가 울어(연주곡)
15. 가로등(연주곡)