미개봉 상태로 자켓전면 윗부분 일부가 약간의 색이 바래져있음.

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국내에서 이미 실력을 인정받은 인기 고딕록 그룹 LAKE OF TEARS의 94년 데뷔앨범인 이 음반은 잔잔한 감동과 원시적인 사운드로 일찌감치 고딕록의 전형을 제시하고 있다. 서정성이 가득한 대곡인 'UPON THE HIGHEST MOUNTAIN', '자연스러운 헤드뱅잉을 유도하는 경쾌한 넘버 'AS DAYLIGHT YIELDS'가 수록되어 있다.

1. Under The Crescent
2. Eyes Of The Sky
3. Upon The Highest Mountain
4. As Daylight Yields
5. Greater Art
6. Evil Inside
7. Netherworld
8. Tears