[CD-1]
1. 이별여행 (유리상자, 배슬기)
2. 오랜 이별뒤에 (이정봉)
3. 내사랑 내곁에 (박기영)
4. 세상이 그대를 속일지라도 (김연우)
5. 하나의사랑 (한경일)
6. 처음느낌그대로 (Riaa(리아))
7. 기억속으로 (박기영)
8. 사랑했지만 (한경일)
9. 겨울바다 (김우주)
10. 눈물나는날에는 (푸른하늘)
11. 고백 (이소라)
12. 해바라기 (이문세)
13. 축복합니다 (전인권)

[CD-2]
1. 미련 (이정봉)
2. 헤어진 다음 날 (배슬기)
3. 사랑일뿐야 (손호영)
4. 세상에 뿌려진사랑만큼 (Kill Gun(길건))
5. 십년이지나도 (김우주)
6. 그대 내게 다시 (V.O.S)
7. 널사랑하겠어 (Kill Gun(길건))
8. 사랑하기 때문에 (V.O.S 최현준)
9. 그대와 영원히 (배슬기)
10. 슬픈선물 (김장훈)
11. 난 행복해 (이소라)
12. 그대안의 블루 (김현철)