`시련`의 중국어 버전이 첨부되어 중국과 동남아에 불고있는 한류 열풍에 일조하는 이 앨범은 1,2,3집 최고의 히트곡을 엄선, 1장의 싱글컷과 1장의 리믹스로 구성하여 코요테만의 신나는 댄스의 세계를 즐길 수 있다.

[CD-1]
1. Passion
2. 순정
3. 만남
4. 금지된 사랑
5. 실연
6. 파란
7. [가]
8. Cinema
9. Party Party
10. 편지
11. 미련
12. 유혹
13. 그래
14. Touch Me
15. 끝없는 사랑
16. 약속
17. 순정 (Remix-Miami Version)
18. 실연 (중국어 버전)

[CD-2]
1. 편지 (Remix)
2. 그래 (Remix)
3. 순정 (Remix)
4. 만남 (Remix)
5. [가] (Remix)
6. 미련 (Remix)
7. 실연 (Remix)
8. Party Party (Remix)
9. 금지된 사랑 (Remix)
10. Touch Me (Remix)
11. 파란 (Remix)
12. Cinema (Remix)
13. Passion (Remix)
14. 실연 (失戀 : 중국어 버전) (Remix)
15. 유혹 (Remix)