[CD-1 : 카페발라드]
1. 내 손을 잡아주세요
2. 지울 수 없는 정
3. 사랑하면서
4. 잊으리
5. 대전부르스
6. 나그네 설움
7. 메밀꽃 필 무렵
8. 말을 하세요
9. 여인의 정
10. 사랑
11. 너무합니다
12. 망각의 강
13. 미워한다고 미워지나요
14. 행복을 빌어줄께
15. 울지 않아요
16. 사랑이 진정이면
17. 혼자 걷긴 싫어요
18. 달밤의 뱃노래
19. 또 하나의 계절

[CD-2 : 트롯메들리]
1. 앵두
2. 가지마오
3. 무정한 그 사람
4. 영산강 처녀
5. 개나리 처녀
6. 그러긴가요
7. 목포는 항구다
8. 돌아가는 삼각지
9. 돌아와요 부산항에
10. 돌지 않는 풍차
11. 나는 울었네
12. 님이라 부르리까
13. 서귀포를 아시나요
14. 너무합니다
15. 배신자
16. 처녀농군
17. 초가삼간
18. 정
19. 잃어버린 30년
20. 두메산골
21. 파도