스팅이 지금까지 맡았던 영화 음악들을 한데 모은 것이다. 그는 '60년대 당시 유명한 오르간 연주자였던 그레이엄 본드가 이끌던 그룹 오르가네이션의 조프트 머니 앤 더 빅 롤 밴드(Zopt Money & The Big Roll Band)가 행한 라이브를 본 후 기타에서 베이스로 포지션을 바꾸어 연주하기 시작했다. 그는 유난히도 영화에 많은 관심을 보였고 실제로 출연하는 열의를 보이기도 했다.
이 앨범에는 De do do do, de da da da가 영화 <The Last American Virgin>에 담겨있고 영화 <Brimstone & Treacle>에 수록된 I burn for you, 영화 <Stars And Bars>에 Englishman in new york이, 영화 <레옹>에는 Shape of my heart가, 영화 <삼총사>에서 로드 스튜어트, 브라이언 아담스 등과 함께 트리오로 주제곡 All For Love를 노래한 작품들이 담겨있다. 또한 영화 <리셀 웨폰 3>에 그의 보컬과 에릭 클랩튼의 초킹 기타 연주가 감칠맛 나는 It's probably me, 영화 <라스베이가스를 떠나며>에서는 Angel eyes, My one and only love 등이 수록되었는데 이 작품들 역시 함께 담겨있다. 그리고 바다 속의 생물들의 모습들을 다큐멘터리 형식으로 담은 기록 필름 <The Living Sea>에 수록된 Fragile은 두고두고 이 앨범의 가치를 입증해 줄 것이다.

1. De Do Do Do, De Da Da Da
2. I Burn For You
3. Need Your Love So Bad
4. Englishman In New York
5. Someone To Watch Over Me
6. Demoliton Man
7. Shape Of My Heart
8. All For Love
9. The Secret Marriage
10. This Cowboy Song
11. It's Probably Me
12. Angel Eyes
13. Moonlight
14. My One And Only Love
15. Fragile
16. Murder By Numbers
17. Valparaiso