[CD-1]
* 서곡
1. 음악예불
2. 삼귀의
3. 유치
4. 청사
5. 불보살들의 춤
* 제1장 (꿈을 꾸고 아들을 얻다)
6. 비나리
7. 무곡-꿈
8. 춤-아이낳기
9. 부부합창-얼씨구나 내아들아
* 제2장 (부처님을 사랑한 아이)
10. 말문을 연몽득이
11. 합창-몽득이가 오늘에야 말을했소
12. 불공놀이
13. 장성한 몽득
14. 장터
15. 어머니의 죽음
16. 어머니를 땅에 묻고

[CD-2]
* 제3장 (중국에 가다)
1. 불법찾아 가야지
2. 신감선사와의 만남
3. 독창-그대를 흑두타
4. 출가의 노래
5. 구족계를 받는 흑두타
* 제4장 (도의선사를 만나다)
6. 흑두타의 고행
7. 범패를 배우다
8. 짚신보시
9. 중국에서 받은 은혜
10. 태수수행차
* 제5장
11. 진감스님. 신라로
12. 나 여기 살리라
13. 나비,천수,바라,북춤
14. 장엄염불
15. 오! 진감