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천상의 하모니를 들려주는 보이즈 투 맨의 모든 것! BMG로 이적을 앞둔 보이즈 투 맨이 유니버셜 시절을 마감하면서 마지막으로 팬들에게 남기는 베스트 앨범. `MOTOWNPHILLY`, `IT`S SO HARD TO SAY GOODBYE TO YESTERDAY`, `END OF THE ROAD`를 비롯 한국특별보너스트랙 `BEATIFUL WOMEN`이 수록되어 있다.

1. Motownphilly
2. It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday
3. End Of The Road
4. In The Still Of The Nite (I'll Remember)
5. Hey Lover (W/LL Cool J)
6. I'll Make Love To You
7. On Bended Knee
8. Water Runs Dry
9. One Sweet Day (With Mariah Carey)
10. Doing Just Fine
11. 4 Seasons Of Loneliness
12. A Song For Mama
13. Pass You By
14. Beautiful Women (Special Bonus Track For Korea)