[CD-1]
1. Opening - Intro, Effect Show
2. 아이야
3. 투지 + 전사의 후예 + You Got Gun
4. Ment
5. 환희 + 신비
6. N.B.K.
7. VTR (H.O.T. 호주 영상 모음)
8. Time Will Tell
9. VTR (토니)
10. 토니 Special - Livin' La Vida Loca
11. VTR (재원)
12. We Are The Future + OP.T
13. VTR (강타)
14. 강타 Special - Only You, Right Here Waiting, Let It Be

[CD-2]
1. VTR (우혁)
2. 우혁 Special - 스크래치 Show, 우혁+토니
3. VTR (희준)
4. 희준 Special - Persia Black Hole
5. VTR (영상편지)
6. For 연가
7. 행복 + 빛
8. Ment
9. VTR + My Mother
10. Ending Ment
11. 그래 그렇게
12. Outside Castle
13. Bonus Track - 공연장 모습을 담은 뮤직 Video