한국 음악의 대부 신중현이 “내 음악 인생, 최대의 역작이다”라고 표현한 ‘가을 나그네’를 비롯, 김광민, 윤상, 이적, 박선주, 빛과 소금, 엄인호, 이정선, 정원영 등 국내 최고 아티스트 23인이 선보이는 고급스러운 재즈, 발라드, 블루스 음악...

[CD-1]
1. Show Some Mercy - 김현철
2. Come Together - 잭리
3. 가을나그네 - 신중현
4. Light Years To Heaven - 심상원
5. Twist Walk - 양준호
6. 비, 그대, 그리고 블루스 - 사랑과 평화
7. Tell You Why - 한상원
8. Gift - 정원영
9. Tock'n Roll을 칠해보자 - 김목경
10. 화류생활 - J-Bros
11. Love Song - 이제이

[CD-2]
1. 뒤이밥 - 곽윤찬
2. 이제 끝인가요 - 빛과 소금
3. The Day After You Came - 윤상
4. Miss You - 박선주
5. 나아지겠지 - 이적
6. If I Ever Lose My Faith In You - 잭리
7. Angie - 엄인호
8. Blue Rainbow - 노영심
9. 떠나가지마 - 이정선
10. 너에게 - 부활
11. 잊어버려 - 신대철
12. 그의 피로 - 김도균