[CD-1]
1. 연상연하
2. 겨울연가
3. 돈아돈아
4. 찻잔속 그리움
5. Mr.PaPa
6. 이유없는 이별
7. Hi seoul
8. 세월
9. 오동잎
10. 구름 나그네
11. 가을비 우산속
12. 앵두
13. 카사블랑카
14. 당신은 몰라
15. 순아
16. 어찌합니까
17. 소나기는 왜 내리나요
18. 행초

[CD-2]
1. 팔만대장경
2. 나그네 설움
3. 목포의 눈물
4. 번지없는 주막
5. 황성옛터
6. 대지의 항구
7. 짝사랑
8. 석굴암
9. 청춘고백
10. 비내리는 호남선
11. 불효자는 웁니다
12. 봄날은 간다
13. 물방아 도는 내력
14. 타향살이