영국 Suffolk 출신의 고고한 음유시인 톰 맥레이(Tom McRae)가 V2 레이블로 이적해 발표한 4번째 정규앨범.
닉 드레이크(Nick Drake), 제프 버클리(Jeff Buckley), 닉 케이브 & 더 배드 시즈(Nick Cave & The Bad Seeds)의 영향 아래 경쾌한 템포, 어쿠스틱 사운드, 아름답고 수려한 멜로디가 일품인 총 11곡 수록.

1. Set The Story Straight
2. Bright Lights
3. Got A Suitcase, Got Regrets
4. Keep Your Picture Clear
5. Houdini And The Girl
6. Sound Of The City 7. On And On 8. Deliver Me
9. One Mississippi 10. The Ballad Of Amelia Earhart
11. Lord, How Long?