[CD-1]
1. 그대의 창에 등불꺼지고 - 엄정행
2. 은발 - 윤치호
3. 금단의 노래 - 엄정행
4. 허무한 마음 - 김태연
5. 언덕위의 집 - 김문자
6. 꿈길에서 - 김화영
7. 마라캬레 - 권진원
8. 라 스파뇨라 - 박영수
9. 알로하 오에 - 정영자
10. 안녕 - 김금환
11. 너는 왜 울지 않고 - 김화영
12. 사랑하지 않으리 - 김선일
13. 드리고의 세레나데 - 강미자
14. 토셀리의 세레나데 - 남덕우
15. 사월 - 백남옥
16. 푸실리코의 어부 - 김태현
17. 그대를 사랑하리 - 정은숙
18. 여수 - 윤치호
19. 왈츠 송 - 양은희
20. 스페인 소야곡 - 김영자

[CD-2]
1. 메기의 추억 - 윤치호
2. 켄터키 옛집 - 김문자
3. 올드블랙 죠 - 백남옥
4. 사랑의 기쁨 - 김청자
5. 춤 - 홍춘선
6. 선녀의 두눈 - 김호성
7. 최후의 노래 - 김선일
8. 아름다운 달이여 - 김화용
9. 근심 걱정은 아무도 모르네 - 김문자
10. 니나의 죽음 - 윤치호
11. 네 뺨에 입맞추리 - 김진원
12. 이상 - 엄정행
13. 오 내사랑 - 김화용
14. 물망초 - 엄정행
15. 꿈 - 엄정행
16. 어머니가 가르쳐주신 - 김청자
17. 나의 고민을 아는이 - 김청자
18. 두나 - 최명용
19. 비가 - 김청자
20. 라르고 - 윤치호