미개봉 상태로 CD 옆면의 색이 약간 바래져 있음.

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Vocal-김창기,유준열,박경찬,박기영
Key.-박기영,(김효국,김형석,박용준)
Drum-김희현,이형복
Guitar-함춘호,손진태,배영길
Bass-조동익,조성오

탈퇴한 박기영이 돌아왔고 조동익이 전체적인 음악감독(편곡)역할을 맞아 이전의 동물원과는 달리 세련됨을 맛볼수 있지만 그들 음반중 가장 묻힌 음반이다.

1. 아침이면
2. 우리 이야기
3. 내 잘못이었어
4. 다시 제자리로
5. 그대흔적이 사라질때까지
6. 옛정거장
7. 먼훗날 그대에게
8. 명화극장을 본후
9. 다시 꿈을 꾸기 시작하란 의미일까
10. 바람부는 저녁에