[CD-1]
1. 할머니 편지 (김정임)
2. 개구리 (김정임)
3. 꽃밭 (김정임)
4. 눈,꽃,새 (김정임)
5. 도는 것 (김정임)
6. 비누풍선 (김정임)
7. 햇빛은 쨍쨍 (김정임)
8. 돌맹이 (김정임)
9. 오빠 생각 (김순임)
10. 영감님 (김순임)
11. 꽃밭 (김순임)
12. 병정 나팔 (김순임)
13. 뱃사공 (김순임)
14. 애라의 하루 (이동극) 계혜련 신홍동우회
15. 애기별 (계혜련)
16. 개구리 유치원 (이동극) 계혜련 신홍동우회
17. 퐁당퐁당 (계혜련)
18. 제비말 (진정희)

[CD-2]
01. 둥리의원 (계혜련)
02. 햇빛은 쨍쨍 (진정희,계혜련)
03. 참새 (계혜련)
04. 수레 (진정희,계혜련)
05. 도리도리 짝짝꿍 (진정희,계혜련)
06. 흥부와 제비 (이동극) 신홍동우회
07. 봄이 왔다 (이동극) 신홍동우회
08. 맴맴 (진정희)
09. 병아리 (계혜련)
10. 콩쥐와 밭쥐 (上) (이동극) 신홍동우회
11. 숨박꼭질 (진정희,계혜련)
12. 하모니카 (계혜련)
13. 배워야 산다 (진정희)
14. 병원놀이 (이동극) 신홍동우회