[CD-1 : 세계 명작 동화편]
1. 인어공주
2. 거짓말쟁이 소년과 늑대
3. 101마리 개들의 행진
4. 잠자는 공주
5. 아기코낄 담보
6. 지혜의 왕 솔로몬
7. 엄지공주
8. 개구리 왕자
9. 금달걀
10. 동물음악대

[CD-2 : 한국 전래 동화편]
1. 토끼의 간 (별주부전)
2. 은혜갚은 호랑이
3. 장화홍련전
4. 청개구리
5. 의적 홍길동
6. 금방망이 은방망이
7. 봉덕사의 종
8. 벼루와 곶감