홍대 인디 힙합신에서 13팀을 선출하여 그들의 곡을 모은 인디성향의 VARIOUS ARTIST 음반이다. 첫번째 시디는 그들의 창작곡이고, 두번째 씨디는 유명한 가요를 힙합으로 재해석한것이다.

[CD-1]
1. 환희 (B.J Mix Yo!) - All Rapper
2. P.J Situation - PJ-Peepz
3. Be My Love - 차수진 + MR.백곰
4. Buster - N.T-Star
5. Why - ODC + Mck
6. 비의 노래 - Redrum
7. Nope - O.D.C
8. 눈물 - Sniper
9. This MC? - N.T-Star
10. Da First - Redrum
11. So Sniper - Sniper
12. No Way Out - Mck
13. 시나리오 - PJ-Peepz

[CD-2]
1. 그대 내맘에 들어오면 - T.D.F
2. 소오강호 - 3rd Rhymer
3. 첫인상 - Redrum
4. 솔아솔아 푸르른 솔아 - Sniper
5. 나를 잊지 말아요 - T.D.F
6. 사랑의 썰물 - G-Masta
7. 백만송이 장미 - Red Face
8. 웃어요 - O.D.C
9. 엄마찾아 삼만리 - PJ-Peepz
10. 애정변색 - N.T-Star
11. 비오는 거리 - Red Face
12. 못찾겠다 꾀꼬리 - Bee's Knees'
13. Hip Hop Mania (Bonus Track)