1. 이별의 부산정거장 (남인수)
2. 삼다도 소식 (황금심)
3. 무너진 사랑탑 (남인수)
4. 청춘 고백 (남인수)
5. 화물선 사랑 (남일해)
6. 뽕따러가세 (황금심)
7. 함경도 사나이 (손인호)
8. 황성옛터 (최정자)
9. 울어라 기타줄 (손인호)
10. 단장의 미아리고개 (황금심)
11. 비내리는 호남선 (손인호)
12. 나는 울었네 (손인호)
13. 갈대의 순정 (박일남)
14. 돌아가는 삼각지 (배호)
15. 누가 울어 (배호)
16. 영산강처녀 (영산강 처녀)
17. 새타령 (김세레나)
18. 갑돌이와 갑순이 (김세레나)
19. 하숙생 (최희준)