1집과 같이 골드 앨범을 기록한 이 앨범은 그 이전까지는 철저히 무시당했던 민요의 전통을 아름답게복권시킨 음반으로 존 바에즈의 아름다운 목소리와 정감 넘치는 어쿠스틱 연주를 더욱 다채로운 레퍼토 리로 만날 수 있다.

'Banks of the Ohio', 'Plaisir D'amour(사랑의 기쁨)', 'The Lily of the West' 등의 친숙하고도 아름다운 곡들과 함께 세 곡의 미발표 보너스 트랙이 담아 놓았다.

1. Wagoner''''s Lad
2. The Trees They Do Grow High
3. The Lily Of The West
4. Silkie
5. Engine 143
6. Once I Knew A Pretty Girl
7. Lonesome Road
8. Banks Of The Ohio
9. Pal Of Mine
10. Barbara Allen
11. The Cherry Tree Carol
12. Old Blue
13. Railroad Boy
14. Plaisir D''''amour
15. I Once Loved A Boy
16. Poor Boy
17. Longest Train I Ever Saw